Galleon Gold Corp. ha concluso due collocamenti privati per proventi lordi complessivi di circa 37 milioni di dollari, ha dichiarato la società in un comunicato stampa. I fondi sosterranno le attività presso il suo West Cache Gold Project a Timmins, in Ontario, oltre a fornire capitale circolante e a coprire finalità societarie generali.

L’offerta bought deal ha raccolto 30 milioni di dollari. Comprendeva 4.717.000 azioni flow-through al prezzo di 1,59 dollari ciascuna, per un ricavo di circa 7,5 milioni di dollari, e 20.089.271 azioni ordinarie al prezzo di 1,12 dollari ciascuna, per un ricavo di circa 22,5 milioni di dollari. L’offerta ha incluso l’esercizio integrale dell’opzione di sovrallocazione, che ha aggiunto 2.678.571 azioni e 3 milioni di dollari ai proventi.

In un collocamento parallelo non intermediato, Pan American Silver Corp. ha acquistato 6.250.000 azioni ordinarie al prezzo di 1,12 dollari ciascuna, per proventi lordi di 7 milioni di dollari.

Galleon Gold ha dichiarato che i proventi delle azioni flow-through finanzieranno spese di esplorazione in Canada presso West Cache. Le spese saranno sostenute entro il 31 dicembre 2027 e rinunciate a beneficio degli acquirenti iniziali con una data di efficacia non successiva al 31 dicembre 2026. I proventi delle offerte di azioni ordinarie saranno destinati all’avanzamento del progetto, al capitale circolante e a finalità societarie generali.

ATB Cormark Capital Markets ha agito da capofila e unico bookrunner dell’offerta bought deal, alla quale ha partecipato anche Stifel Nicolaus Canada Inc. Gli intermediari hanno ricevuto una commissione in contanti pari al 6% dei proventi lordi dell’offerta bought deal; sul collocamento non intermediato non è stata pagata alcuna commissione.

La partecipazione di Pan American e di alcuni amministratori e dirigenti di Galleon Gold costituisce un’operazione con parti correlate. Gli amministratori e i dirigenti hanno sottoscritto 128.571 azioni ordinarie nell’ambito dell’offerta bought deal, per un ricavo complessivo di 143.999,52 dollari. Le offerte restano soggette all’accettazione finale della TSX Venture Exchange.

Fonti: Investing.com News.