A Galleon Gold Corp. concluiu duas colocações privadas, obtendo receitas brutas combinadas de aproximadamente US$ 37 milhões, informou a empresa em um comunicado à imprensa. Os recursos apoiarão os trabalhos no seu Projeto de Ouro West Cache, em Timmins, Ontário, além de capital de giro e fins corporativos gerais.
A oferta comprada captou US$ 30 milhões. Ela foi composta por 4.717.000 ações flow-through ao preço de US$ 1,59 cada, gerando aproximadamente US$ 7,5 milhões, e 20.089.271 ações ordinárias ao preço de US$ 1,12 cada, gerando aproximadamente US$ 22,5 milhões. A oferta incluiu o exercício integral de uma opção de sobrealocação, que acrescentou 2.678.571 ações e US$ 3 milhões em recursos.
Em uma colocação simultânea não intermediada, a Pan American Silver Corp. comprou 6.250.000 ações ordinárias a US$ 1,12 cada, por receitas brutas de US$ 7 milhões.
A Galleon Gold informou que os recursos provenientes das ações flow-through financiarão despesas de exploração no Canadá em West Cache. As despesas serão incorridas até 31 de dezembro de 2027 e renunciadas em favor dos compradores iniciais com data efetiva não posterior a 31 de dezembro de 2026. Os recursos das ofertas de ações ordinárias serão destinados ao avanço do projeto, ao capital de giro e a fins corporativos gerais.
A ATB Cormark Capital Markets atuou como principal coordenadora e única responsável pelo livro de ofertas da oferta comprada, com a participação também da Stifel Nicolaus Canada Inc. Os intermediários receberam uma comissão em dinheiro equivalente a 6% das receitas brutas da oferta comprada; nenhuma comissão foi paga pela colocação não intermediada.
A participação da Pan American e de determinados diretores e executivos da Galleon Gold constitui uma transação com partes relacionadas. Diretores e executivos subscreveram 128.571 ações ordinárias na oferta comprada, totalizando recursos de US$ 143.999,52. As ofertas ainda estão sujeitas à aprovação final da TSX Venture Exchange.
Fontes: Investing.com News.