Galleon Gold Corp. a clôturé deux placements privés qui ont généré un produit brut total d’environ 37 millions de dollars, a indiqué la société dans un communiqué de presse. Les fonds serviront à financer les travaux sur son projet aurifère West Cache, à Timmins, en Ontario, ainsi que le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.

Le placement garanti a permis de lever 30 millions de dollars. Il comprenait 4 717 000 actions accréditives au prix de 1,59 $ chacune, générant environ 7,5 millions de dollars, et 20 089 271 actions ordinaires au prix de 1,12 $ chacune, générant environ 22,5 millions de dollars. Le placement comprenait l’exercice intégral d’une option de surallocation, qui a ajouté 2 678 571 actions et 3 millions de dollars au produit.

Dans le cadre d’un placement concomitant sans courtier, Pan American Silver Corp. a acheté 6 250 000 actions ordinaires au prix de 1,12 $ chacune, pour un produit brut de 7 millions de dollars.

Galleon Gold a indiqué que le produit des actions accréditives financerait des dépenses d’exploration au Canada à West Cache. Ces dépenses seront engagées d’ici le 31 décembre 2027 et renoncées en faveur des acheteurs initiaux à une date d’effet au plus tard le 31 décembre 2026. Le produit des placements d’actions ordinaires servira à faire avancer le projet, ainsi qu’au fonds de roulement et aux besoins généraux de l’entreprise.

ATB Cormark Capital Markets a agi à titre de preneur ferme principal et de teneur de livre unique pour le placement garanti; Stifel Nicolaus Canada Inc. y a également participé. Les preneurs fermes ont reçu une commission en espèces correspondant à 6 % du produit brut du placement garanti; aucune commission n’a été versée pour le placement sans courtier.

La participation de Pan American et de certains administrateurs et dirigeants de Galleon Gold constitue une opération avec une partie liée. Les administrateurs et dirigeants ont souscrit 128 571 actions ordinaires dans le cadre du placement garanti, pour un produit total de 143 999,52 $. Les placements demeurent assujettis à l’acceptation définitive de la Bourse de croissance TSX.

Sources: Investing.com News.