Galleon Gold Corp. hat zwei Privatplatzierungen mit einem kombinierten Bruttoerlös von rund 37 Millionen US-Dollar abgeschlossen, teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Die Mittel werden Arbeiten an seinem West Cache Gold Project in Timmins, Ontario, sowie dem Betriebskapital und allgemeinen Unternehmenszwecken zugutekommen.

Das Bought-Deal-Angebot brachte 30 Millionen US-Dollar ein. Es umfasste 4.717.000 Flow-Through-Aktien zu einem Preis von jeweils 1,59 US-Dollar, die rund 7,5 Millionen US-Dollar einbrachten, sowie 20.089.271 Stammaktien zu einem Preis von jeweils 1,12 US-Dollar, die rund 22,5 Millionen US-Dollar einbrachten. Das Angebot beinhaltete die vollständige Ausübung einer Mehrzuteilungsoption, durch die weitere 2.678.571 Aktien und Erlöse in Höhe von 3 Millionen US-Dollar hinzukamen.

Im Rahmen einer zeitgleich durchgeführten, nicht vermittelten Platzierung erwarb Pan American Silver Corp. 6.250.000 Stammaktien zu jeweils 1,12 US-Dollar und erzielte damit einen Bruttoerlös von 7 Millionen US-Dollar.

Galleon Gold erklärte, dass die Erlöse aus den Flow-Through-Aktien zur Finanzierung kanadischer Explorationsausgaben am West-Cache-Projekt verwendet werden. Die Ausgaben werden bis zum 31. Dezember 2027 getätigt und den Erstkäufern mit einem Wirksamkeitsdatum spätestens am 31. Dezember 2026 steuerlich geltend gemacht. Die Erlöse aus den Stammaktienangeboten werden zur Weiterentwicklung des Projekts sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt.

ATB Cormark Capital Markets fungierte beim Bought Deal als federführender Konsortialführer und alleiniger Bookrunner; auch Stifel Nicolaus Canada Inc. nahm daran teil. Die Konsortialbanken erhielten eine Barprovision in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses aus dem Bought Deal. Für die nicht vermittelte Platzierung wurde keine Provision gezahlt.

Die Beteiligung von Pan American sowie bestimmten Direktoren und Führungskräften von Galleon Gold stellt eine Transaktion mit nahestehenden Parteien dar. Direktoren und Führungskräfte zeichneten im Rahmen des Bought Deals 128.571 Stammaktien mit einem Gesamterlös von 143.999,52 US-Dollar. Die Angebote müssen noch endgültig von der TSX Venture Exchange genehmigt werden.

Quellen: Investing.com News.