Galleon Gold Corp. cerró dos colocaciones privadas por un producto bruto combinado de aproximadamente 37 millones de dólares, informó la compañía en un comunicado de prensa. Los fondos respaldarán los trabajos en su proyecto West Cache Gold, en Timmins, Ontario, además de proporcionar capital de trabajo y destinarse a fines corporativos generales.

La oferta de compra firme recaudó 30 millones de dólares. Incluyó 4.717.000 acciones de flujo continuo, con un precio de 1,59 dólares cada una, que generaron aproximadamente 7,5 millones de dólares, y 20.089.271 acciones ordinarias, con un precio de 1,12 dólares cada una, que generaron aproximadamente 22,5 millones de dólares. La oferta incluyó el ejercicio completo de una opción de sobreasignación, que añadió 2.678.571 acciones y 3 millones de dólares al producto de la operación.

En una colocación simultánea sin intermediarios, Pan American Silver Corp. compró 6.250.000 acciones ordinarias a 1,12 dólares cada una, por un producto bruto de 7 millones de dólares.

Galleon Gold indicó que el producto de las acciones de flujo continuo financiará gastos de exploración en Canadá en West Cache. Los gastos se efectuarán antes del 31 de diciembre de 2027 y se renunciará a ellos en favor de los compradores iniciales con una fecha efectiva no posterior al 31 de diciembre de 2026. El producto de las ofertas de acciones ordinarias se destinará a impulsar el proyecto, así como a capital de trabajo y fines corporativos generales.

ATB Cormark Capital Markets actuó como suscriptor principal y único agente colocador de la oferta de compra firme, en la que también participó Stifel Nicolaus Canada Inc. Los suscriptores recibieron una comisión en efectivo equivalente al 6 % del producto bruto de la oferta de compra firme; no se pagó ninguna comisión por la colocación sin intermediarios.

La participación de Pan American y de ciertos directores y funcionarios de Galleon Gold constituye una operación con partes relacionadas. Los directores y funcionarios suscribieron 128.571 acciones ordinarias en la oferta de compra firme, por un producto total de 143.999,52 dólares. Las ofertas siguen sujetas a la aceptación definitiva de la TSX Venture Exchange.

Fuentes: Investing.com News.