A DDC Enterprise Limited lançou uma oferta pública com garantia firme de suas ações preferenciais DDC SAVOR 13.5% Perpetual Preferred Series A, com preço público esperado de US$ 20 por ação. A empresa também firmou acordos para uma oferta direta registrada a investidores institucionais e credenciados pelo mesmo preço.
Esses investidores concordaram em comprar pelo menos 1,2 milhão de ações, representando US$ 30 milhões em valor declarado. A DDC espera obter receitas brutas de pelo menos aproximadamente US$ 24 milhões com a oferta direta, antes das despesas. Os subscritores da oferta pública terão uma opção de 45 dias para comprar até 15% mais ações do que o inicialmente oferecido.
Cada ação preferencial tem valor declarado de US$ 25 e acumulará dividendos diariamente a uma taxa anual de 13,5%, equivalente a US$ 3,375 por ação a cada ano. Os dividendos serão pagos em dinheiro em cada dia útil. Os titulares também poderão receber dividendos-bônus únicos em dinheiro de US$ 0,75, US$ 1,25 ou US$ 2 por ação se o Bitcoin atingir US$ 180.000, US$ 250.000 ou US$ 350.000, respectivamente, durante dez dias consecutivos de negociação.
A DDC informou que manterá uma conta de reserva segregada com dinheiro suficiente para cobrir pelo menos 12 meses de dividendos diários. A empresa poderá resgatar as ações por 105% de seu valor declarado, mais os dividendos acumulados, antes do terceiro aniversário da emissão. Após esse período, o resgate poderá ser feito pelo valor declarado acrescido dos dividendos acumulados.
As ações devem ser listadas na NYSE American sob o símbolo SVOR. A Maxim é a única coordenadora da emissão pública. A DDC planeja usar os recursos líquidos para quitar até 20% das notas conversíveis existentes, financiar a reserva de dividendos e apoiar fins corporativos gerais, incluindo possíveis aquisições de Bitcoin e fusões.
Fontes: Investing.com News.