DDC Enterprise Limited ha lanciato un’offerta pubblica con sottoscrizione garantita delle proprie azioni privilegiate perpetue DDC SAVOR al 13,5%, Serie A, a un prezzo pubblico previsto di 20 dollari per azione. La società ha inoltre stipulato accordi per un’offerta diretta registrata a investitori istituzionali e accreditati allo stesso prezzo.
Gli investitori hanno accettato di acquistare almeno 1,2 milioni di azioni, per un valore dichiarato di 30 milioni di dollari. DDC prevede che i proventi lordi dell’offerta diretta ammontino ad almeno circa 24 milioni di dollari, al lordo delle spese. I sottoscrittori dell’offerta pubblica avranno un’opzione di 45 giorni per acquistare fino al 15% di azioni in più rispetto a quelle inizialmente offerte.
Ogni azione privilegiata ha un valore dichiarato di 25 dollari e maturerà dividendi giornalieri a un tasso annuo del 13,5%, pari a 3,375 dollari per azione all’anno. I dividendi saranno pagabili in contanti ogni giorno lavorativo. I titolari potranno inoltre ricevere dividendi straordinari una tantum in contanti di 0,75, 1,25 o 2 dollari per azione se Bitcoin raggiungerà rispettivamente 180.000, 250.000 o 350.000 dollari per dieci giorni di negoziazione consecutivi.
DDC ha dichiarato che manterrà un conto di riserva separato con liquidità sufficiente a coprire almeno 12 mesi di dividendi giornalieri. La società potrà riscattare le azioni al 105% del loro valore dichiarato, più i dividendi maturati, prima del terzo anniversario dell’emissione. Dopo tale data, il riscatto potrà avvenire al valore dichiarato più i dividendi maturati.
Si prevede che le azioni siano quotate sul NYSE American con il simbolo SVOR. Maxim è l’unico responsabile della tenuta del libro degli ordini per l’offerta pubblica. DDC intende utilizzare i proventi netti per rimborsare fino al 20% delle obbligazioni convertibili esistenti, finanziare la riserva per i dividendi e sostenere finalità aziendali generali, compresi potenziali acquisti di Bitcoin e fusioni.
Fonti: Investing.com News.