DDC Enterprise Limited hat ein öffentliches Emissionsangebot mit Übernahmegarantie für seine DDC SAVOR 13.5% Perpetual Preferred Series A Shares aufgelegt. Der erwartete öffentliche Ausgabepreis beträgt 20 $ je Aktie. Das Unternehmen hat außerdem Vereinbarungen über ein registriertes Direktangebot an institutionelle und akkreditierte Anleger zum gleichen Preis geschlossen.
Diese Anleger haben sich verpflichtet, mindestens 1,2 Millionen Aktien zu erwerben, was einem angegebenen Wert von 30 Millionen $ entspricht. DDC rechnet beim Direktangebot mit Bruttoerlösen von mindestens rund 24 Millionen $ vor Kosten. Die Konsortialbanken des öffentlichen Angebots erhalten eine 45-tägige Option, bis zu 15 % mehr Aktien als ursprünglich angeboten zu erwerben.
Jede Vorzugsaktie hat einen angegebenen Wert von 25 $ und wird täglich mit einem jährlichen Satz von 13,5 % verzinst, was 3,375 $ je Aktie und Jahr entspricht. Die Dividenden sind an jedem Geschäftstag in bar zahlbar. Die Inhaber können außerdem einmalige Bardividenden von 0,75 $, 1,25 $ oder 2 $ je Aktie erhalten, wenn Bitcoin zehn aufeinanderfolgende Handelstage lang 180.000 $, 250.000 $ beziehungsweise 350.000 $ erreicht.
DDC erklärte, ein separates Reservekonto mit ausreichend Barmitteln zu unterhalten, um mindestens zwölf Monate lang tägliche Dividenden abzudecken. Das Unternehmen kann die Aktien vor dem dritten Jahrestag ihrer Ausgabe zu 105 % ihres angegebenen Werts zuzüglich aufgelaufener Dividenden zurückkaufen. Danach kann der Rückkauf zum angegebenen Wert zuzüglich aufgelaufener Dividenden erfolgen.
Die Aktien sollen an der NYSE American unter dem Kürzel SVOR notiert werden. Maxim ist der alleinige Bookrunner des öffentlichen Angebots. DDC plant, die Nettoerlöse zur Rückzahlung von bis zu 20 % der bestehenden Wandelanleihen, zur Finanzierung der Dividendenreserve und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, darunter mögliche Bitcoin-Käufe und Fusionen.
Quellen: Investing.com News.