DDC Enterprise Limited a lancé une offre publique garantie de ses actions privilégiées perpétuelles DDC SAVOR à 13,5 %, série A, dont le prix public devrait être de 20 $ par action. La société a également conclu des accords en vue d’une offre directe enregistrée au même prix à des investisseurs institutionnels et accrédités.
Ces investisseurs ont accepté d’acheter au moins 1,2 million d’actions, représentant une valeur déclarée de 30 millions de dollars. DDC prévoit que le produit brut de l’offre directe s’élèvera à au moins environ 24 millions de dollars, avant déduction des frais. Les preneurs fermes de l’offre publique disposeront d’une option de 45 jours pour acheter jusqu’à 15 % d’actions supplémentaires par rapport au nombre initialement proposé.
Chaque action privilégiée a une valeur déclarée de 25 $ et produira des dividendes calculés quotidiennement au taux annuel de 13,5 %, soit 3,375 $ par action et par an. Les dividendes sont payables en espèces chaque jour ouvrable. Les détenteurs peuvent également recevoir des dividendes en espèces exceptionnels de 0,75 $, 1,25 $ ou 2 $ par action si le Bitcoin atteint respectivement 180 000 $, 250 000 $ ou 350 000 $ pendant dix jours de bourse consécutifs.
DDC a indiqué qu’elle maintiendrait un compte de réserve séparé contenant suffisamment de liquidités pour couvrir au moins 12 mois de dividendes quotidiens. La société peut racheter les actions à 105 % de leur valeur déclarée, majorée des dividendes courus, avant le troisième anniversaire de leur émission. Après cette date, le rachat peut s’effectuer à leur valeur déclarée, majorée des dividendes courus.
Les actions devraient être cotées au NYSE American sous le symbole SVOR. Maxim est le seul teneur de livre pour l’offre publique. DDC prévoit d’utiliser le produit net pour rembourser jusqu’à 20 % des billets convertibles existants, alimenter la réserve destinée aux dividendes et soutenir les besoins généraux de l’entreprise, notamment d’éventuelles acquisitions de Bitcoin et des fusions.
Sources: Investing.com News.