DDC Enterprise Limited ha lanzado una oferta pública suscrita de sus acciones preferentes perpetuas Serie A DDC SAVOR con un precio público previsto de 20 dólares por acción. La empresa también ha suscrito acuerdos para una oferta directa registrada a inversores institucionales y acreditados al mismo precio.
Dichos inversores han acordado comprar al menos 1,2 millones de acciones, que representan un valor declarado de 30 millones de dólares. DDC espera que los ingresos brutos de la oferta directa sean de al menos aproximadamente 24 millones de dólares, antes de gastos. Los suscriptores de la oferta pública tendrán una opción de 45 días para comprar hasta un 15% más de acciones que las ofrecidas inicialmente.
Cada acción preferente tiene un valor declarado de 25 dólares y devengará dividendos diariamente a una tasa anual del 13,5%, equivalente a 3,375 dólares por acción al año. Los dividendos se pagarán en efectivo cada día hábil. Los titulares también podrán recibir dividendos extraordinarios en efectivo, por una sola vez, de 0,75, 1,25 o 2 dólares por acción si Bitcoin alcanza los 180.000, 250.000 o 350.000 dólares, respectivamente, durante diez días consecutivos de negociación.
DDC afirmó que mantendrá una cuenta de reserva segregada con efectivo suficiente para cubrir al menos 12 meses de dividendos diarios. La empresa podrá rescatar las acciones al 105% de su valor declarado, más los dividendos devengados, antes del tercer aniversario de su emisión. A partir de entonces, podrá rescatarlas por su valor declarado más los dividendos devengados.
Se espera que las acciones coticen en NYSE American con el símbolo SVOR. Maxim es el único gestor principal de la oferta pública. DDC tiene previsto utilizar los ingresos netos para amortizar hasta el 20% de los pagarés convertibles existentes, financiar la reserva para dividendos y respaldar fines corporativos generales, incluidas posibles adquisiciones de Bitcoin y fusiones.
Fuentes: Investing.com News.