Rumanía está comercializando bonos denominados en euros por primera vez desde que se aprobó un nuevo Gobierno, lo que marca el regreso del país a los mercados internacionales después de más de cinco meses de turbulencias políticas.
La oferta incluye bonos con vencimiento en 2030 y 2034, además de bonos verdes a 12 años, según una persona familiarizada con la operación que pidió no ser identificada.
La orientación inicial sitúa los títulos con vencimiento más corto en alrededor de 210 puntos básicos sobre los tipos mid-swap. Los bonos a ocho años se están comercializando en aproximadamente 310 puntos básicos sobre los tipos mid-swap, mientras que los bonos verdes tienen una orientación inicial de unos 360 puntos básicos.
Fuentes: Bloomberg Markets.