La Roumanie commercialise des obligations libellées en euros pour la première fois depuis l’approbation d’un nouveau gouvernement, marquant le retour du pays sur les marchés internationaux après plus de cinq mois de turbulences politiques.
L’offre comprend des obligations arrivant à échéance en 2030 et en 2034, ainsi que des obligations vertes à 12 ans, selon une personne au fait de l’opération qui a demandé à ne pas être identifiée.
Les indications initiales situent les titres à échéance la plus courte autour de 210 points de base au-dessus des taux midswap. Les obligations à huit ans sont proposées à environ 310 points de base au-dessus des taux midswap, tandis que les obligations vertes affichent une indication initiale d’environ 360 points de base.
Sources: Bloomberg Markets.