O S&P 500 subiu 0,25%, para 7.598,94 pontos, na segunda-feira, enquanto o Nasdaq ganhou 0,10%, para 25.462,99, e o Dow Jones Industrial Average avançou 0,94%, para 52.258,77. Os ganhos vieram após um outubro difícil para as ações de tecnologia e ocorreram enquanto os investidores acompanhavam os acontecimentos no Oriente Médio e os próximos resultados corporativos.
Os preços do petróleo Brent caíram depois de o Irã indicar que estava aberto a negociações de paz, aumentando o otimismo quanto a um possível acordo com os Estados Unidos. A perspectiva de redução da pressão geopolítica sobre os mercados de energia também ajudou a levar para baixo os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de prazo mais longo. Os preços do petróleo haviam permanecido elevados durante oito meses de guerra na região, contribuindo para as preocupações com a inflação.
Oito dos 11 índices setoriais do S&P 500 avançaram. As ações de consumo discricionário lideraram os ganhos, com alta de 3,02%, seguidas pelas empresas de materiais, que subiram 2,26%. O índice de energia caiu 3,3%. A Amazon subiu quase 4%, enquanto a Tesla ganhou 1,8%.
A Apple caiu 2% antes de divulgar seu relatório trimestral após o fechamento do mercado. Os investidores estavam particularmente focados no impacto do aumento dos custos dos chips de memória. A Palantir operava praticamente estável antes de divulgar seus resultados, enquanto a AMD caiu 4% antes de seu próprio relatório na terça-feira.
A alta do mercado ocorreu depois de o Nasdaq perder 5,3% em outubro, incluindo uma forte liquidação na sexta-feira ligada às preocupações de que os pesados investimentos em infraestrutura de inteligência artificial possam estar avançando mais rapidamente do que a geração de caixa no curto prazo. Jake Dollarhide, diretor executivo da Longbow Asset Management, descreveu o movimento de segunda-feira como uma reação de “comprar na baixa”, mas disse que os investidores continuavam preocupados com o ritmo dos gastos com IA.
A Oracle caiu 5,2% depois que documentos regulatórios mostraram que a provedora de infraestrutura em nuvem planeja levantar US$ 20 bilhões por meio de uma oferta de dívida e ações. O movimento destacou as preocupações de que investimentos financiados por dívida possam se tornar mais difíceis de justificar à medida que os custos de empréstimos aumentam.
Outras ações de IA e semicondutores também enfraqueceram. A Marvell Technology caiu 10% depois de anunciar uma aquisição planejada, totalmente em ações, de US$ 115 bilhões da fabricante de componentes ópticos Lumentum, incluindo dívida. A Lumentum caiu 16%, enquanto a Intel recuou 6,3%, ampliando sua queda de 29% na sexta-feira, após divulgar uma previsão de receita mais fraca e afirmar que não esperava fluxo de caixa positivo neste ano.
Apesar da volatilidade recente, os lucros do terceiro trimestre das empresas do S&P 500 devem aumentar mais de 30% em relação ao ano anterior, segundo dados da LSEG, com as empresas relacionadas à IA respondendo por uma parcela significativa do crescimento. Após a queda recente do mercado, o índice estava avaliado em cerca de 19 vezes os lucros esperados, seu nível mais baixo desde 2023.
Os investidores também se preparavam para as eleições de meio de mandato dos EUA na terça-feira, que determinarão se os democratas poderão assumir o controle do Congresso do Partido Republicano do presidente Donald Trump. As pesquisas apontavam para uma provável vitória democrata na Câmara dos Representantes, enquanto a disputa pelo Senado permanecia menos definida. Separadamente, dados mostraram que a atividade industrial dos EUA melhorou em outubro em meio à sólida demanda doméstica.
As ações em alta superaram as ações em queda no S&P 500 por uma proporção de 2,7 para 1. O índice registrou 34 novas máximas e nenhuma nova mínima, enquanto o Nasdaq registrou 94 novas máximas e 227 novas mínimas.
Fontes: Investing.com News.