L'S&P 500 è salito dello 0,25% a 7.598,94 punti lunedì, mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,10% a 25.462,99 e il Dow Jones Industrial Average è avanzato dello 0,94% a 52.258,77. I rialzi sono seguiti a un ottobre difficile per i titoli tecnologici e sono arrivati mentre gli investitori monitoravano gli sviluppi in Medio Oriente e gli imminenti risultati societari.
I prezzi del greggio Brent sono scesi dopo che l'Iran ha indicato di essere disposto a colloqui di pace, alimentando l'ottimismo su un possibile accordo con gli Stati Uniti. La prospettiva di una riduzione della pressione geopolitica sui mercati energetici ha inoltre contribuito a spingere al ribasso i rendimenti dei Treasury statunitensi a più lunga scadenza. I prezzi del petrolio erano rimasti elevati durante otto mesi di guerra nella regione, contribuendo alle preoccupazioni sull'inflazione.
Otto degli 11 indici settoriali dell'S&P 500 sono avanzati. I titoli dei beni voluttuari hanno guidato i rialzi con un aumento del 3,02%, seguiti dai materiali, saliti del 2,26%. L'indice energetico è sceso del 3,3%. Amazon è salita di quasi il 4%, mentre Tesla ha guadagnato l'1,8%.
Apple è scesa del 2% in vista della pubblicazione dei risultati trimestrali dopo la chiusura dei mercati. Gli investitori si sono concentrati in particolare sull'impatto dell'aumento dei costi dei chip di memoria. Palantir è rimasta quasi invariata prima di rendere noti i risultati, mentre AMD è scesa del 4% in vista della propria pubblicazione di martedì.
L'avanzata del mercato è arrivata dopo che il Nasdaq aveva perso il 5,3% in ottobre, compresa una forte svendita venerdì legata alle preoccupazioni che gli ingenti investimenti nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale possano precedere la generazione di liquidità a breve termine. Jake Dollarhide, amministratore delegato di Longbow Asset Management, ha descritto il movimento di lunedì come una reazione da “comprare sul calo”, ma ha affermato che gli investitori continuavano a essere preoccupati per il ritmo della spesa nell'IA.
Oracle è scesa del 5,2% dopo che i documenti normativi hanno mostrato che il fornitore di infrastrutture cloud intende raccogliere 20 miliardi di dollari attraverso un'offerta di debito e azioni. La mossa ha evidenziato le preoccupazioni secondo cui gli investimenti finanziati dal debito potrebbero diventare più difficili da giustificare con l'aumento dei costi di finanziamento.
Anche altri titoli legati all'IA e ai semiconduttori si sono indeboliti. Marvell Technology è crollata del 10% dopo aver annunciato una prevista acquisizione interamente in azioni, dal valore di 115 miliardi di dollari, del produttore di componenti ottici Lumentum, debito incluso. Lumentum è scesa del 16%, mentre Intel ha perso il 6,3%, aggiungendo il calo del 29% di venerdì dopo aver pubblicato previsioni sui ricavi più deboli e affermato di non aspettarsi un flusso di cassa positivo quest'anno.
Nonostante la recente volatilità, si prevede che gli utili del terzo trimestre delle società dell'S&P 500 aumenteranno di oltre il 30% rispetto all'anno precedente, secondo i dati LSEG, con le società legate all'IA che rappresentano una quota significativa della crescita. Dopo il recente calo del mercato, l'indice era valutato a circa 19 volte gli utili attesi, il livello più basso dal 2023.
Gli investitori si preparavano inoltre alle elezioni di midterm statunitensi di martedì, che determineranno se i Democratici potranno assumere il controllo del Congresso sottraendolo al Partito Repubblicano del presidente Donald Trump. I sondaggi indicavano una probabile vittoria democratica alla Camera dei Rappresentanti, mentre la corsa al Senato restava meno certa. Separatamente, i dati hanno mostrato che l'attività manifatturiera statunitense è migliorata a ottobre, sostenuta da una solida domanda interna.
I titoli in rialzo hanno superato quelli in calo nell'S&P 500 con un rapporto di 2,7 a uno. L'indice ha registrato 34 nuovi massimi e nessun nuovo minimo, mentre il Nasdaq ha segnato 94 nuovi massimi e 227 nuovi minimi.
Fonti: Investing.com News.