As ações asiáticas subiram ligeiramente na segunda-feira, enquanto os investidores aguardavam o próximo relatório de resultados da Apple em busca de garantias, depois de preocupações sobre a dimensão e a rentabilidade do investimento em inteligência artificial terem pesado sobre as ações tecnológicas. Os futuros das ações norte-americanas também avançaram, com os futuros do S&P 500 a subir 0,5% e os futuros do Nasdaq a ganhar 0,9%.
A Apple tem sido vista como relativamente protegida das preocupações com os gastos em IA porque não compromete milhares de milhões de dólares com centros de dados. As suas ações subiram durante quatro meses consecutivos, ajudando a empresa a ultrapassar a Nvidia como a empresa cotada mais valiosa do mundo. Os analistas esperam lucros trimestrais por ação de 2 dólares, com receitas de 113 mil milhões de dólares, em comparação com 1,85 dólar por ação um ano antes. Os investidores também poderão procurar indicações sobre as vendas iniciais do iPhone 18, depois de as pré-encomendas terem começado em meados de outubro.
O foco na Apple surge após um mês difícil para as ações tecnológicas. O Nasdaq caiu quase 7% em outubro, o seu pior desempenho mensal desde a liquidação relacionada com tarifas em abril de 2025. As ações da Intel caíram quase 29% na sexta-feira, aumentando a pressão sobre outros fabricantes de chips, incluindo a AMD.
As preocupações com o fluxo de caixa negativo e as enormes necessidades de capital associadas à IA também elevaram o custo do seguro contra incumprimentos empresariais. Os analistas do Goldman Sachs estimam que os gastos de capital dos fornecedores de serviços de computação em nuvem de grande escala poderão quase duplicar, para 800 mil milhões de dólares este ano, e subir para 1,2 biliões de dólares em 2027. Esperam que o crescimento dos lucros do S&P 500, de quase 30% em 2026, abrande para 18% no próximo ano.
Os preços do petróleo recuaram enquanto prosseguiam as conversações entre mediadores iranianos e cataris. Os futuros do Brent caíram 3,3%, para 109,70 dólares por barril, enquanto o petróleo bruto norte-americano recuou 3,4%, para 100,58 dólares. As perdas ocorreram depois de o Brent ter subido 13,6% em outubro, enquanto continuavam os ataques a petroleiros no Golfo.
O Nikkei japonês subiu 0,3%, o mercado sul-coreano ganhou 2,6% depois de cair 16% no mês passado, e o índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão avançou 0,5%. As ações chinesas de primeira linha subiram 1,3% após notícias de que os reguladores se reuniriam com instituições financeiras para discutir apoio aos mercados de capitais. Os futuros europeus também estavam maioritariamente em alta.
Os mercados obrigacionistas beneficiaram da liquidação das ações em outubro, enquanto os investidores avaliavam se uma queda prolongada das ações poderia dissuadir a Reserva Federal de aumentar as taxas em dezembro. Os futuros indicam uma probabilidade de 72% de um aumento de um quarto de ponto, embora os mercados agora reflitam 55 pontos-base de aperto total, abaixo dos mais de 70 pontos-base de um mês antes.
A yield dos Treasuries norte-americanos a 10 anos manteve-se em 4,931%, bem abaixo do máximo de outubro de 5,3645%, enquanto a yield a dois anos se situava em 4,612%. O Tesouro deverá anunciar os seus planos trimestrais de reembolso na quarta-feira. Os investidores também acompanham as reuniões dos bancos centrais nesta semana, com aumentos das taxas esperados por parte do Reserve Bank of Australia, do Bank of England e do Riksbank da Suécia, enquanto se espera que o banco central da Noruega mantenha as taxas inalteradas.
Os dados económicos previstos para o final desta semana incluem o inquérito ISM sobre a indústria transformadora dos EUA na segunda-feira e o relatório mensal sobre as folhas de pagamento na sexta-feira. Os economistas esperam que o emprego aumente em 65.000 postos depois do acréscimo de 29.000 em setembro, com o desemprego a manter-se em 4,2%.
Os mercados cambiais estavam relativamente tranquilos. O euro subiu ligeiramente, para 1,1169 dólares, enquanto o dólar pouco se alterou, a 157,75 ienes. O ouro subiu 0,9%, para 3.911 dólares por onça, depois de cair 6,8% em outubro, quando alguns investidores terão sido obrigados a vender ativos para cumprir chamadas de margem nos mercados acionistas.
Fontes: Investing.com News.