Asiatische Aktien legten am Montag leicht zu, da Anleger auf den bevorstehenden Geschäftsbericht von Apple hofften, der nach den Sorgen über das Ausmaß und die Rentabilität der Investitionen in künstliche Intelligenz für Zuversicht sorgen könnte. Auch die US-Aktienfutures stiegen; die S&P-500-Futures lagen 0,5 % im Plus, während die Nasdaq-Futures um 0,9 % zulegten.

Apple gilt als vergleichsweise wenig von den Sorgen über die KI-Ausgaben betroffen, da das Unternehmen nicht Milliardenbeträge in Rechenzentren investiert. Die Aktien sind vier Monate in Folge gestiegen und verhalfen dem Unternehmen dabei, Nvidia als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt zu überholen. Analysten erwarten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2 Dollar bei einem Umsatz von 113 Milliarden Dollar, verglichen mit 1,85 Dollar je Aktie im Vorjahr. Anleger könnten zudem nach Hinweisen auf die frühen Verkaufszahlen des iPhone 18 suchen, nachdem die Vorbestellungen Mitte Oktober begonnen hatten.

Das Interesse an Apple folgt auf einen schwierigen Monat für Technologieaktien. Der Nasdaq fiel im Oktober um fast 7 % und verzeichnete damit seine schwächste Monatsentwicklung seit dem durch Zölle ausgelösten Ausverkauf im April 2025. Die Aktien von Intel brachen am Freitag um fast 29 % ein, wodurch der Druck auf andere Chiphersteller, darunter AMD, zunahm.

Sorgen über negative Cashflows und den enormen Kapitalbedarf im Zusammenhang mit KI haben außerdem die Kosten für die Absicherung gegen Zahlungsausfälle von Unternehmen erhöht. Analysten von Goldman Sachs schätzen, dass sich die Investitionsausgaben der Hyperscaler in diesem Jahr nahezu auf 800 Milliarden Dollar verdoppeln und 2027 auf 1,2 Billionen Dollar steigen könnten. Sie erwarten, dass sich das Gewinnwachstum des S&P 500 von fast 30 % im Jahr 2026 auf 18 % im kommenden Jahr verlangsamt.

Die Ölpreise gaben nach, während die Gespräche zwischen iranischen und katarischen Vermittlern fortgesetzt wurden. Brent-Futures fielen um 3,3 % auf 109,70 Dollar je Barrel, während US-Rohöl um 3,4 % auf 100,58 Dollar sank. Die Verluste folgten auf einen Anstieg von Brent um 13,6 % im Oktober, während die Angriffe auf Tanker im Golf anhielten.

Japans Nikkei stieg um 0,3 %, der südkoreanische Markt legte nach einem Rückgang von 16 % im vergangenen Monat um 2,6 % zu, und der breiteste MSCI-Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan gewann 0,5 %. Chinesische Blue-Chip-Aktien kletterten um 1,3 %, nachdem Berichte bekannt geworden waren, wonach die Aufsichtsbehörden Finanzinstitute zu Gesprächen über Unterstützung für die Kapitalmärkte treffen würden. Auch die europäischen Futures lagen überwiegend im Plus.

Die Anleihemärkte profitierten im Oktober vom Ausverkauf bei Aktien, während Anleger darüber nachdachten, ob ein anhaltender Kursrückgang die US-Notenbank davon abhalten könnte, die Zinsen im Dezember zu erhöhen. Futures implizieren eine Wahrscheinlichkeit von 72 % für eine Anhebung um einen Viertelprozentpunkt, obwohl die Märkte nun eine gesamte Straffung um 55 Basispunkte einpreisen, verglichen mit mehr als 70 Basispunkten einen Monat zuvor.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verharrte bei 4,931 % und damit deutlich unter ihrem Oktober-Hoch von 5,3645 %, während die Rendite zweijähriger Anleihen bei 4,612 % lag. Das US-Finanzministerium soll am Mittwoch seine Pläne für die vierteljährliche Refinanzierung bekannt geben. Anleger beobachten außerdem die Sitzungen der Zentralbanken in dieser Woche. Zinserhöhungen werden von der Reserve Bank of Australia, der Bank of England und der schwedischen Riksbank erwartet, während die norwegische Zentralbank die Zinsen voraussichtlich unverändert lassen wird.

Zu den später in dieser Woche anstehenden Wirtschaftsdaten gehören am Montag die US-Umfrage des ISM zum verarbeitenden Gewerbe und am Freitag der monatliche Beschäftigungsbericht. Ökonomen erwarten, dass die Beschäftigung nach dem Anstieg um 29.000 im September um 65.000 zunehmen wird, während die Arbeitslosenquote bei 4,2 % verharren dürfte.

Die Devisenmärkte entwickelten sich relativ ruhig. Der Euro stieg leicht auf 1,1169 Dollar, während der Dollar mit 157,75 Yen kaum verändert war. Gold legte um 0,9 % auf 3.911 Dollar je Unze zu, nachdem es im Oktober um 6,8 % gefallen war. Damals waren einige Anleger Berichten zufolge gezwungen, Vermögenswerte zu verkaufen, um Nachschussforderungen am Aktienmarkt zu erfüllen.

Quellen: Investing.com News.