Wedbush hat nach dem Capital Markets Day von Telix Pharmaceuticals seine Outperform-Einstufung und das Kursziel von 22 $ bekräftigt. Bei der Veranstaltung ging es um den kommerziellen und finanziellen Ausblick von Telix, bevorstehende Meilensteine der Pipeline sowie die strategische und finanzielle Begründung für die geplante Fusion mit ITM.
Telix hielt an seiner Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 von 950 Millionen bis 970 Millionen $ fest und erklärte, das Unternehmen bewege sich auf das obere Ende der Spanne zu. Telix erwartet für sein Geschäftssegment Precision Medicine ein Wachstum von mehr als 25 % gegenüber dem Vorjahr. Zudem skizzierte das Unternehmen einen möglichen Weg zu einem Umsatz von rund 1,5 Milliarden $ im Jahr 2027, davon etwa 300 Millionen $ aus ITM. Eine formelle Prognose für das Geschäftsjahr 2027 wird Anfang kommenden Jahres erwartet.
Telix verfügt derzeit über drei von der FDA zugelassene bildgebende Produkte und erwartet, dass diese Zahl bis zu diesem Zeitpunkt im kommenden Jahr auf sechs steigen könnte. Voraussetzung dafür sind mögliche Ergänzungen wie Zircaix, die BiPASS-Kennzeichnung und ITM-11. Die therapeutische Pipeline des Unternehmens schreitet bei Prostata-, Nieren- und Hirntumoren voran.
Das Unternehmen erwartet BiPASS-Daten für Ende des ersten Quartals 2027, Ergebnisse von OPTIMAL-PSMA für Anfang 2027 und eine Futility-Analyse aus der ProstACT-Global-TLX591-Studie in der ersten Hälfte des Jahres 2027. Daten aus Teil A von TLX090 werden ebenfalls im Laufe des Jahres erwartet. Das Management bezeichnete 2026 und 2027 als Investitionsjahre; ab 2028 werde ein Übergang zu einem Gewinnwachstum erwartet.
In separat veröffentlichten jüngsten Ergebnissen meldete Telix für das erste Halbjahr 2026 einen Umsatz von 477 Millionen AUD, ein Plus von 22 % gegenüber dem Vorjahr, sowie einen Nettogewinn nach Steuern von 38 Millionen AUD. Das EBITDA stieg um 146 % auf 52 Millionen AUD. Außerdem schloss das Unternehmen die Aufnahme von 350 Patienten in seine Phase-3-BiPASS-Studie ab und teilte mit, die FDA habe Pixclara für die PET-Bildgebung von Gliomen zugelassen. H.C. Wainwright behielt unabhängig davon seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 20 $ bei.
Quellen: Investing.com News.