Cinven organise un financement par dette d’environ 1,5 milliard d’euros (1,7 milliard de dollars) pour soutenir son acquisition de Theramex, une entreprise pharmaceutique spécialisée, selon des personnes au fait du dossier.
Goldman Sachs et Morgan Stanley, présentées comme conseillers côté vendeur, devraient jouer un rôle de premier plan dans le financement aux côtés de Jefferies Financial Group, conseiller de Cinven, ont indiqué ces personnes. Le montage devrait comprendre des prêts à effet de levier et une facilité de crédit renouvelable.
Sources: Bloomberg Markets.